北京优秀律师 仲裁员 最高检民事行政咨询专家

专利代理师 北京优秀共产党员律师组成的精英团队

 


 
核心导读」在进行并购交易时,您需要的是投资与并购领域的顶级律师。我们在并购领域拥有丰富的经验,曾就众多国内和跨境并购(M&A)交易提供法律意见。我们的并购团队汇集了几乎所有业务领域的专家,在境外投资、证券、税务、知识产权和劳动法方面更是如此。我们在金融服务、机械制造、农资生产、能源、医疗健康、食品饮料、房地产、传媒和高科技方面拥有深厚的专业知识。我们为服务的客户给予我们的极大关注感到自豪,因为这表明我们的客户信任我们,并将他们在中国最重大的交易委托于我们。我们就市场上一些最大和最复杂的境内外交易提供法律意见。我们担任国内外收购方、目标公司、财务顾问和主要股东的代理律师。我们在投资与并购方面的专业知识主要包括:兼并/重组 资产剥离 战略投资 股票和资产收购。
 

 

投资与并购业务范围

无论收购方还是目标企业及主要股东均需要专业团队参与并购


项目筛选
项目筛选
市场中有很多虚假不实的项目,需要对众多项目进行多轮甄别和筛选,必要时进行外围调查。
初步评估
初步评估
对经筛选出的目标单位进行初步评估,再从初步评选出的目标企业中再核查、挖掘具有成长性的单位。
尽职调查
尽职调查
列明调查清单进场入驻对目标的历史沿革、人员、管理、财务、合同、工商、诉讼等全面尽调,出具报告。
交易设计
交易设计
在收购与并购项目中,根据目标企业的经营、人员、行业状况,设计具有可操作性的设计方案。
合约履行
合约履行
签订投资并购合约后,监督双方按合约全面履行各自的义务,保证收并购项目顺利实施。
财务整合
财务整合
对目标单位的财务进行整合,从各个层面进行全面控制,实现财务人员及资源的整合。
财务评估
财务评估
对目标企业的资产运营财务情况进行综合评估,根据评估结果进行分类指导实施不同方案。
对赌履行
对赌履行
按收并购安排与目标单位核心人员在项目收购成功后兑现奖励,保证项目和人员稳定。
 

 
 

您或您的单位遇到的问题

投资方目标方股东高管核心层均需专业团队保护自己合法权益


 

1

在并购中如何与目标单位的股东和核心人员约定对赌条款?

2

收购方如何与目标企业约定并购条款?

3

作为收购方,如何选择高成长性目标公司?

4

如何甄别市中拟并购项目的真实性和成长性?

5

作为目标公司的高管,在签订对财协议需要注意哪些问题?

6

作为目标公司股东之一我如何保护自己在并购中的利益?

7

财务顾问公司在并购业务中需要注意哪些事项?

8

作为目标公司的代表,关于并购需要注意哪些问题?
 

 
 

投资与并购服务细则

投资并购各利益方从自身需要选择代理律师


 
对赌协议
核心提示:对赌协议实质上是期权的形式之一,对赌财务业绩、上市、大股东及实控人等回购股份均应由专业律师设计。
首先确定对赌协议各主体身份,如目标企业股东和其他方,区分人员类别,区别设置对赌协议的内容和目标。
其次对赌协议效力认定。法院不承认投资方与融资方(目标企业)之间的对赌协议,该类对赌无效。
第三认定对赌协议效力认定的法律依据,认定对赌协议效力的主要依据是民法典和公司法及其他法律法规。

股权顶层设计
核心提示:在收购与并购项目中,为保证目标单位的顺利过渡,保护核心层的利益,可以从顶层设计股本结构。
首先确定并购收购的比例,根据交易的实际情形设置不同的股权比例,既达到控股目标又达到激励程度。
其次设置回购条款,在收购或并购失败,目标企业人为造成的障碍如核心人员流失,产品出事故等。
第三设置违约条款,在收购和并购过程中,目标企业的实控人存在违约情形时承担包括退还股金,赔偿损失等。

并收购方尽职调查
核心提示:尽调目的是补救买卖方在信息获知上的不平衡,通过尽调发现哪些风险和法律问题,由买方决定是否继续进行收购活动。
首先成立专家尽职调查小组。列出尽职调查清单,由目标企业自行提供相关材料并保证材料的真实性。
其次律师团队外调。全面从目标企业的历史沿革、人力、知产、诉讼、资产、财务等方面全面尽调。
.第三出具尽职调查报告。应反映实质性的法律事项,对交易框架提出建议及对影响购买价格的诸项因素进行的分析。

 

 
 

金牌律师团队

投资与并购团队律师具有法学硕士以上学位,境内外并购经验丰富


 
  • 于律师

    于律师 主办律师

    硕士毕业,资深律师,主要业务领域:公司股权、法律顾问、资产并购、知识产权、涉外并购。
  • 杨律师

    杨律师 主办律师

    中国人民大学法学硕士,资深律师,主要专业领域:破产重整,资产重组,公司并购,资产收购,劳动人事。
  • 梁律师

    梁律师 主办律师

    中国政法大学法学硕士,资深律师,主要业务领域:投资并购,公司法务,劳动人事,资产剥离。
  • 李律师

    李律师 主办律师

    法学硕士,资深律师,主要业务领域:法律顾问、企业兼并/重组、劳动人事、刑事辩护。​
  • 潘文军

    潘文军 主办律师

    南京大学法学专业,投资和并购资深律师,最高人民检察院民事行政咨询专家、上市公司法律顾问。
  • 胡律师

    胡律师 主办律师

    法学硕士,资深律师。专业领域:资产重组、财务顾问、并购谈判、对赌设计及履行、刑事辩护。

 
 

我们的服务优势

多家目标企业的成功并购经验会成为选择我们的基础理由


 
诉讼和非诉并行
诉讼和非诉并行
我们在进行目标项目外调时采用诉讼和非诉两种手段,保护项目的数据、材料来源客观真实。
项目办理进度透明
项目办理进度透明
我们从投入工作实施全程留存工作底稿,确保每一个环节均有证据材料作为依据支撑,及时将工作进度向委托方汇报。
专家带队亲自办理
专家带队亲自办理
由专家律师亲自担任项目总负责人,全程把关,确保项目快速、高效、有序推进,发现问题及时解决问题。
投资并购一线经验
投资并购一线经验
团队律师执业10+工作年限,在投资并购领域具有丰富的实务经验,办理了20多个重点科研、资产项目。

 
 

我们的服务流程

简单明了的服务流程背后是我们认真负责的尽职调查


 
办理委托手续

办理委托手续

1

目标协商谈判

目标协商谈判

2

目标企业筛选

目标企业筛选

3

尽职调查终结

尽职调查终结

4

签订对赌协议

签订对赌协议

5

交付工作成果

交付工作成果

6

 

 

 
 

部分案例展示

成功并购案例仅是参考,真正成功的是从并购中找到成长型企业


 
  • 北京某上市公司收购互联网公司项目

    委托方:北京某上市公司。项目受托人:潘律师团队。

    项目简介:委托后,组建项目管理团队,开具调查清单,对目标方进行尽职调查,财产审计,出具法律意见书,根据交易实际设计《收购协议》和《对赌协议》,完成目标收购后,进行股权交割和工商变更登记。同时在收购完成对目标企业的核心层和关键技术人员设置5年期服务期和2年的竞业限制,根据收购后5年内完成目标任务情况,对包括原实际控制人在内股东进行梯次奖励,完成项目后续监管。

     

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  • 中央某机关下属事业单位重组项目

    委托方:中央某机关下属事业单位。项目受托人:潘律师团队。项目简介:委托方对下属所有全民所有制事业单位进行全面改制重组,引入民间资本,优化资本结构。组建项目管理团队后分别从制定改制方案、财务审计、尽职调查、组织召开职工代表大会、征求职工代表大会企业改制方案的意见、报上级单位审批、出具法律改制合规法律意见书,引入民间资本代表公开询征,组织项目协商谈判,签署股东会决议,修改公司章程,完善法人治理结构,完成工商登记变更。

     

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核心业务范围

核心业务来自我们一直孜孜以求不断创新的投资与并购业务


 

合规法律意见

投资风险评估

股权顶层设计

项目条款谈判

对赌条款设计

律师尽职调查
 
 
 

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